セミナー開催マニュアル

このマニュアルにつきまして

当マニュアルは、オカネコにてセミナー掲載をおこなった後に、オカネコ運営事務局（以下「事務局」といいます）よりどのような連絡がプランナーの皆様やお客様へ送られるのか、また、お客様のセミナー参加率を高める手法、プランナー様と弊社との分掌について記載しております。本マニュアルに記載の事項を事前にご確認・ご同意の上、セミナー申込み等をおこなうようお願いいたします。ご不明点等ございましたら事務局（jimukyoku@okane-kenko.jp）までお気軽にお問い合わせください。

1. お客様からのセミナー申込みの受付からセミナー開催までの流れ

プランナー様によるセミナー掲載の申込み手続き

セミナー掲載はこちらよりお申込みをお願いいたします。
原則毎週日曜日までにご依頼いただいた内容を次の火曜日までに掲載しております。

例：1月1日（月）~1月7日（日）までのご依頼分を1月9日（火）迄に掲載

「個別商品や取引に関する説明」「勧誘を目的とした具体的な商品説明」をおこなうセミナーの場合、所定の手数料等やリスク文言に関する表示が必須です。自社所定の文言がある場合には、その文言をあわせて記載してください。また内容によっては、弊社がそれらの文言を修正する場合がございます。

セミナー掲載後：お客様からの申込みがあった場合に必要なプランナー様の対応

1営業日以内にお客様へご連絡をお願いいたします。
セミナー開催日の前日にお客様へリマインド連絡をお願いいたします。
セミナー開催日当日の30分~1時間前にお客様へリマインド連絡をお願いいたします。

2. お客様からセミナー申込みがあった場合に、事務局からご連絡する内容

お客様がセミナーにお申込みされると、事務局よりプランナー様とお客様それぞれに以下の自動メールが送付されます。事務局よりプランナー様とお客様へメール送付をおこなうのは申込み受付時のみであり、以降はプランナー様よりお客様へ個別にご連絡等をおこなっていただきます。

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事務局からプランナー様への通知内容

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事務局からお客様への通知内容

3.【参加率をあげるために】プランナーの皆様からお客様へのご連絡

セミナーへの参加率は通常50%程度となっております。※2022年5月開催分参加率をあげるために、プランナーの皆様にはお客様への事前連絡をお願いしております。事務局では三回に分けてご連絡をいただくと良いと考えております。 a. ［初回のご連絡］セミナー申込み受付後、1営業日以内 b. ［リマインド連絡］セミナー開催の前日 c. ［リマインド連絡］セミナー開催の当日（30分〜1時間前） 以下にメール例を記載しておりますので、ご参照ください。 ※プランナー様からお客様への通知事項については、プランナー様の責任においてご送付いただくようお願いいたします。

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メール連絡のポイント

お客様に負担と思われるような、事前アンケートや出欠確認のための返信を過度に求めることをしない
【お顔出しはされなくてもOKです】のようにお客様をリラックスさせる言葉を添える
お客様がセミナーに参加することで得られる便益を記載する
キャンセル時の連絡方法を明記する

a. 初回のご連絡

お客様がセミナーに申込した後（プランナー様へ事務局から通知があった後）、1営業日以内にご連絡をお願いいたします。
セミナーの詳細、セミナーに参加することへの便益の他、セミナー参加にあたって準備や対応が必要な情報や返信の要否等をお伝え下さい。

セミナーの詳細：セミナー名、日時、ZoomURLや場所等
セミナーに参加することへの便益：このセミナーに参加すると何が得られるのか
必要情報：参加費が発生する場合はその金額や徴収方法等、その他セミナーに参加いただくにあたって必要な要項（例：資産運用額、保険額や内訳、緊急連絡先としての電話番号）
返信の要否：個別に設定いただく期日迄にご返信がなかった場合は自動キャンセルとする旨等

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初回のご連絡メール例

b. セミナー開催前日のリマインド連絡

セミナー開催日の前日にご連絡をお願いいたします。

セミナー開催日が、セミナー申込み日の前日である場合は当リマインド連絡を優先します。（そのため、前述のa. 初回のご連絡メールは不要です）
メールの送信漏れを防ぐため、送信予約機能をご利用いただくことを推奨いたします。

内容は初回のご連絡と同じで問題ございません。特別にお伝えしておくべき事項がありましたら適宜追記をお願いいたします。

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セミナー開催前日のリマインド連絡例

C. セミナー開始直前のリマインド連絡

セミナー開催の30分〜1時間前のご連絡をお願いいたします。

前日連絡等、事前にお客様とのやり取りがある場合には不要となります。やり取りが無い場合は、念の為ご連絡をすることを推奨しております。
メールの送信漏れを防ぐため、送信予約機能をご利用いただくことを推奨いたします。

内容は初回のご連絡と同じで問題ございません。特別にお伝えしておくべき事項がありましたら適宜追記してください。

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セミナー開始直前のリマインド連絡例

4.運用上の細則

責任の範囲について

弊社ではセミナー掲載をおこなっておりますが、セミナー掲載はお客様の属性やお申込み及び参加をお約束するものではなく、お客様のセミナー参加促進や、有料セミナーに係る参加費の徴収等、セミナー掲載を超えた役務の提供はおこなっておりません。

また、お客様とのオンライン面談システムの利用等についての責任もプランナー様に帰属し、弊社では一切の責任を負いません。

掲載数について

オカネコマネーセミナーへの同時掲載(※)可能なセミナー数の上限は3件とさせていただきます。なお、上記の内容はプランナー様のご利用状況によって予告なく変更となる場合があります。 ※オカネコマネーセミナー上に同一のプランナー様のセミナーが複数掲載されていることを指します。 ※お申込み数ではなく同時掲載可能な数となります。同時掲載数が3件を超えていた場合は、掲載遅延措置を取らせていただきます。 ※事務局より掲載希望のセミナーを確認させていただき、ご返信をいただくまで、新規のセミナー掲載はできかねます。

登壇者・同席者の範囲について

個人契約の場合：ご利用者様のみご登壇いただけます。
法人契約の場合：ご利用者様および同社の方がご登壇・ご同席いただけます。

※ご利用者様の所属企業外の方については個人契約・法人契約ともにご登壇・ご同席はできません。

掲載事項の変更・修正について

原則、掲載事項の変更・修正等は承っておりません。セミナーの日程につきましては、オカネコBiz マイページ上で編集が可能です。詳細は以下の記事をご参照ください。

セミナーの日程を追加・変更したい場合、どうすればいいですか？

開催セミナー日程の追加・変更につきましては、以下の方法にて変更が可能となっております。

faq.fp.okane-kenko.jp

※セミナーが有料の場合、お客様の誤認を防ぐためタイトルに有料と記載させていただいております。

※以下の（1）~（3）が同時に発生したケースについてのみ、主催者様が調整先のセミナー日時へ代理入力いただき、そのセミナーの申込みをキャンセル申請頂くことで請求対象外として対応をさせていただきます。なお、本対応は例外対応となります。本申請が連続する場合はセミナーの掲載停止等の対応をいたします。（1）急な予定が入り特定のセミナー開催が不可となった（2）開催不可となった日にお客様より参加申込みがあった（3）お客様との個別調整の結果、調整先の日時が別のセミナー開催日であった

また、弊社は掲載事項の内容を定期的に確認をおこない、内容についてお客様の射幸心を煽る、断定的な表現をしている等、金融商品取引法や保険業法その他の法令等に反する表現をしているセミナー等につきましては、弊社の判断にて掲載を停止・修正いたします。

お客様の参加について

セミナー掲載はお客様の属性や申込み及び参加をお約束するものではございません。

メールアドレスを含むお客様のお申込み内容、お客様の無断キャンセル等につきましては、弊社は一切の責任を負いません。

※お客様のお申込みアドレスへご連絡したものの、送信エラーとなった場合、セミナー参加キャンセルフォームよりキャンセルのご申請をお願いします。

事務局へのご連絡につきまして

ご不明点等ありましたら、事務局（jimukyoku@okane-kenko.jp）へご連絡ください。

お問い合わせいただきました後、原則2営業日以内にご返信致しております。

※土日祝日はご返信・ご対応出来かねますので予めご了承ください。

※お電話での問い合わせ受付は承っておりません。

禁止事項

以下の禁止事項に該当若しくは発見した場合、事前の通知なく弊社にて当該セミナーの掲載停止等の措置を取らせていただきます。

・お客様の射幸心を煽る、断定的な表現をしている等、金融商品取引法や保険業法その他の法令等に反する表現

・セミナー開催の遅延（やむをえない場合にはお客様へ事前にご連絡ください）

・お客様に対する横柄な対応など、社会通念上忌避すべき応対

・正当な理由なくプランナー事由にてお客様からの申込みをキャンセルすること

・商品の勧誘を実施することを明示していない中で、商品勧誘をおこなうこと

・お客様の適合性に沿わない形で商品勧誘をおこなうこと

・お客様へキャンセル料などの一方的な請求をおこなうこと

・オカネコマネーセミナー上に同一のプランナーが同時に3件を超えてセミナーを掲載すること※ ※お申込み数ではなく同時掲載可能な数となります。 ※3件を超えていた場合、事務局より確認のご連絡をいたします。ご返信をいただくまで、新規のセミナー掲載はできかねます。

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▼お問い合わせ先｜お金の健康診断運営事務局

jimukyoku@okane-kenko.jp